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2H25数据中心供电协议政策有望明确(que)，看好数据中心溢价(jia)协议年(nian)内落地，建议关注市场化发电(dian)企业短期(qi)催化机会(hui)。与数据中心签(qian)订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中(zhong)心定向签(qian)约供电协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部(bu)门(men)拟重新审议相(xiang)关政(zheng)策，FERC 6月初将进行(xing)会议(yi)，裁决有望三个月内完成(cheng)（若(ruo)强制和解需额外60-90天(tian)），ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶段(duan)，6月初或进行(xing)立法(fa)会议。我们认为监管部门在重新(xin)评(ping)议后或认可定向(xiang)协议模式，并附加补(bu)贴其他电力(li)用户、补贴电网(wang)公司方案。当(dang)前云厂商数据(ju)中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能(neng)力强(qiang)，一旦监管方(fang)案(an)明确，在(zai)谈协议(yi)加速落地可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催化。

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2、达拉(la)斯联储今年早些时候的研(yan)究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%。换句(ju)话说，除非风险真正实现(xian)，否则地缘政治(zhi)驱动的油价上涨不太(tai)可能引发严重的经济衰退。