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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动(dong)率环比(bi)上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成(cheng)分股横(heng)截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。

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2025 年上半年🧅，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动🥔💔，不锈钢整体呈现震荡回升走势🩰，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👄💖，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💞🍌🤍，后续重点关注成本运行走势🎒。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👞🍈💕👛。因此👜，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力💗👡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👗，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👞🧡💘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍅，比如海外算力（光模块🥻、PCB）、游戏🧅、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、此外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建(jian)设、无(wu)序过度竞争现(xian)象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业(ye)供(gong)给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量(liang)发展。

2、► EPFR海外资金(jin)配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科(ke)技硬件与半导体(ti)，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资金同样也会披露主动资金(jin)对中国市场整(zheng)体及行业的配置比例(li)情况。整体看，截至5月(yue)底，海外主(zhu)动资(zi)金相较基准低(di)配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增(zeng)加最(zui)多的是科技硬(ying)件与半导体，但减配消费、能源与原材料。