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美(mei)国(guo)总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主(zhu)办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总(zong)理特(te)鲁多(duo)。如今渥太华大学(xue)国际事务专家(jia)罗兰·帕里(li)斯的评价颇具代表性：“只要(yao)特朗(lang)普不掀桌子，这次(ci)峰(feng)会就算成功”。值得注意的(de)是(shi)，加拿大(da)特意(yi)延长了(le)会期，为各国领导(dao)人创(chuang)造更(geng)多与特朗普双边会晤的机会，这种“化(hua)整为零”的外(wai)交策略(lve)折射出对美关系的谨慎态(tai)度。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，中东冲突对中国资产的实际影响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国股市稳定和阶梯式上升的重要基础，短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会👞🍊🩱🍉。

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其(qi)二，黄金出现加速上涨，突破3400美(mei)元/盎司。中东冲突升级不仅限于(yu)原油供应风险，全球金融(rong)市场波动急剧攀升，黄金(jin)作为核心避(bi)险(xian)资产(chan)的关注度再度提升。

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1、在 6 月 12 日向客户(hu)发布的报告中，Subramanian表(biao)示，标(biao)普 500 指数的预期市盈率为 21 倍，比其历史(shi)平均水平高出约 35%，而且在(zai)美(mei)银所监测的全部 20 种估(gu)值指标中，该指数看(kan)起(qi)来都(dou)处于(yu)过高价位。但她提醒(xing)称，不应仅依据历史(shi)数据进行比(bi)较，因为这些(xie)数据忽略(lve)了该指数大幅演变的(de)情况。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制(zhi)造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的(de)行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因(yin)素影响更大(da)，价(jia)格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更小(xiao)。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。