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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行💞，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🍑😻💋🧅。油脂市场呈现分化😠🍇🥬🥝💘，棕榈油高位回落🥔🤬，菜籽油坚挺，因供需格局差异👚👠。

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整体看🩳👗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗、库存周期😈、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度🍑👜🍌🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍈💔💗🍑👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🧡🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍💖😡💌，如汽车🍋🍓🩳🧡、光伏、自动化设备等🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏👄、五一端午等多重假日**🥻🌽👞👿🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品、家电👜💕🍆👿、家具💔、饰品👅🍆🎒🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；此外贵金属🥭👢👗🧅、燃气、电力🍄、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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