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巴菲特之所以是(shi)巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的(de)事(shi)，也就是原则性错误的事不做。比如，他(ta)认为自己不懂的事就坚决(jue)不做(zuo)，我从巴(ba)菲特那(na)里(li)学到的最(zui)重要的东西也就是这个。

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同(tong)时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保(bao)证(zheng)机制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显著强化了港股流动(dong)性环境。资(zi)金面上(shang)，A股市场权(quan)重股(gu)纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场(chang)的战(zhan)略(lve)地位提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力(li)。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音(yin)藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能(neng)。華(huá)燦(càn)光電6月12日(ri)在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)(bei)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不(bu)衕需(xu)求咊(hé)産品(pin)定位提供(gong)解決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段(duan)。

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最终(zhong)，ST新潮股东预受要约(yue)的股份(fen)数量为34.07亿股，占公(gong)司(si)股份(fen)总数的50.10%。伊泰B股合计耗(hao)资115.84亿元(yuan)，实(shi)现(xian)入主。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔🥝💖，成长价值或相对均衡。具体来说👞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍅😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱🥝🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💛🥻🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👠😻😻👜、盈利能力🍋、筹码分布👞、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🍊👢🤬💕💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅、非银金融🥾、国防军工👝💯🧄🍅、创新药。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数(shu)的超额收益。