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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集中(zhong)度(du)分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需(xu)格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局(ju)的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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