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维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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