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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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