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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏👢，更优的策略是低位布局💛🧄💌🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝，除我们自5月以来持续强调的军工💟👗🍍🎒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉👙、电池（固态电池主题）🍑、电网设备👙👢💟、工业金属💞💓💝🍌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👛💛、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：在全球主要市场中🤬🍅，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧅。根据彭博数据🍎💖🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩰💋💓，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💘👘，恒生A/H溢价指数约为130点🥾💔，显示港股估值优势仍存🥕🥥。中长期来看💞🥭🩳，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💖👜，未来A/H价差有望收窄🍎💝🍑🍄🩳。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率(lv)因子和流动(dong)性因子(zi)在非银金融行业正(zheng)收益明显。市(shi)值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值(zhi)风(feng)格显著(zhu)。

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1、目(mu)前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议(yi)虽号称全(quan)面，但仍有(you)关键问题未解决；而最近与中(zhong)国签署(shu)的协议在芬太(tai)尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留(liu)下了诸多疑问(wen)。

2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🥻。