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过去两个月(yue)港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于A股上证指(zhi)数0.8%，对应AH股溢价指数从(cong)年初145降(jiang)至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情(qing)可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指(zhi)数(shu)从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价(jia)短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生(sheng)指数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历史低位。

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智能(neng)清洁行业的竞(jing)争维度已(yi)然升维。当(dang)石头科技们从产品厮杀进阶到“技术-渠道-品牌”的全球化铁三角构建，赴(fu)港二次上市不仅是企业的自救，更是中国(guo)科技(ji)制造出海(hai)范式转型的缩影——从单一产品输出，到供应链、研(yan)发体系、资本网络的全球整合。据Sensor Tower数据(ju)，2025年(nian)一季度石头科技海外APP下载量增(zeng)长超50%，昭示着国际化仍有巨大空间。但在北美(mei)关税壁(bi)垒高筑(zhu)、新兴市(shi)场渠道争夺白热化的当下，这场以资本为纽带的战役，注定只有技术储备与供应链韧性兼备者才能(neng)走到终局。

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财联社6月(yue)16日(ri)讯（编辑 马兰）美国总统特朗普上个(ge)月表示，计划安排**控股的房(fang)地美和房利美两家公司(si)重新上市。这一决定可能将给**带来巨额收益，但华尔街(jie)却对相关计划感(gan)到十分困惑。

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阿拉格齐称😡🍉，基于自卫原则和国际关系公认准则🥭，伊朗对以方的侵略作出了回应💕💔。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标🍑🩱🍇，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击🍆👡。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应💕🍄🍅👿。如果侵略停止🥒🌽，我们的反击也将停止🥝。”

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1、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的(de)视(shi)角(jiao)：判断中(zhong)短期市场，可适当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间(jian)可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续(xu)宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动(dong)市(shi)场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的(de)节奏(zou)一致。

2、受(shou)中美伦敦谈判相关(guan)信息扰动(dong)，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中(zhong)出现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中(zhong)美代表团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判(pan)不涉(she)及芬太尼(ni)税和降关税相关议题，更多聚焦其他(ta)经贸合作领域。尽管这一情(qing)况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关(guan)税”抱(bao)有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊(yuan)谭天(tian)”发表文章(zhang)对美(mei)国商务部长卢特尼克近日(ri)表态公开批评，引发了市场对中(zhong)美谈判受阻(zu)的(de)担忧。这两则消息对市场(chang)情绪产(chan)生了较大影响，成为当日股(gu)市波动的核心催(cui)化剂。