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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍆🥿🥿；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”💔🥬，不再单纯聚焦降准降息👢，而是强调政策整体的灵活调整👚🍈🍇🍍。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示🥭😻，美国获悉💋，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍆🍆，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🥔🩰🧡，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效👞😈💖😈。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税👝🍇。