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赵宪成：上半年💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💘😻👄🧄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😡🍍👿🥔；第二轮发生在二季度💗👞👅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💯🥥。

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6月28日，深交所发行上市审核官网显示💌，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”👗👄。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🧄。

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上文中提到的行业选择方(fang)向提(ti)供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期(qi)选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支(zhi)，最好的选择还(hai)是在“对的位(wei)置(zhi)选择(ze)对的行业(ye)”。因此，如(ru)何去衡量(liang)并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个(ge)需要回答的(de)问(wen)题。我们通过综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食(shi)品(pin)加工生产(chan)端保持改(gai)善趋势，粮油(you)食品零售中枢上(shang)移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家(jia)具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护(hu)理(li)部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🍄👿🍓💋。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

2、LV“巨轮(lun)”内部是什么样，也(ye)惹得不少游客好奇。巨(ju)轮现已对公众开放，现场设置了(le)咨询处(chu)，游客需通过线上小程序提前预约(yue)。记(ji)者(zhe)现(xian)场扫码看到，截至29日18时(shi)，下周工作(zuo)日仍有少量名额(e)可以预约。