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吃(chi)喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持(chi)续下(xia)行(xing)，而后维持(chi)低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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广发证券指出👡💗💯，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥻💖，市场信心有望提振🥕👿。（互联网）券商业绩底部回暖🥑，但估值滞涨🍆🌽💌💯💘，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🍋🥑🥭🥑，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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与此同时🎒💘💞🧡🍋，未来几天将有几项推动市场的事件🍍👿。美联储的利率决议👡、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏👗💛🩲🤍。周四的六月节假期将导致交易暂停👜💝💌。

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不过👞💋，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🍍💔💝，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性👘👿。

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1、傢(jiā)(jia)用電(diàn)器近十年的(de)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)次于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企(qi)業(yè)美的(de)集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑(pao)行業。三蘤(huā)智控(kong)（002050.SZ）、囌(sū)泊爾(ěr)（002032.SZ）、格力(li)電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信傢電（000921.SZ）近(jin)十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙倍。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政(zheng)策(ce)催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月(yue)两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认(ren)购(gou)标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年(nian)，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货(huo)币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。