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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💓👛， A股的表现存在5年周期规律🍅🤍🌽🎒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍅💛。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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白银跟随黄金趋势向上👄👗🍑💓，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分😈🩳🥦。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🍑🍑，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🍇🍈，白银的利空冲击将更加明显🍉💓。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🥻👞🥥，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥭👜🥾🥥，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🥔。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👗🥾。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💔🌽💖，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥾。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏🥭🍅，险资资金入市进程也可能有所提速🩳👄🥑；但ETF🥒、外资未有明显增量🍑。