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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🥦，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💝🍋，以及消费边际效果回落🍇，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍏👗。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍈🍌，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🥦💓🍊，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩲👝，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍎，“两新”资金有望进一步加码。最后🥬👡💞🩰💟，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💞，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👘，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普總(zong)統(tǒng)錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易(yi)期限(xian)，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)(yu)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避(bi)免被加徴更高關(guān)祱。

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► 板块成交(jiao)集中度：近期新消费(fei)与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回(hui)落：在分析板块、主题(ti)乃至个股层面(mian)交易集中(zhong)度的情况时，我们首先可以计算各(ge)主题(ti)行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年(nian)924行(xing)情初期(qi)，港股非银板块这一比例曾一度(du)高达20%，明(ming)显高于其(qi)近一年来中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近(jin)期有所回落(luo)，新消费板块(kuai)在(zai)6月下旬则达到接近6%的历史新高(gao)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💝👚💓🍉，价格同比较高增长或有改善💓🥻，相关盈利有望实现较高增长。其中🥝，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💘👜🍈💌，价格中枢较一季度环比抬升🥦🍈😻😡，钾肥库存持续下滑🍎😻🤍🥥，降至历史低位🍈🍏🥒，R22近一年涨幅超25%💟🎒👚，R134a近一年涨幅超45%。

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1、经济政策也非常关键💕💯，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🍆，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、OMOWAY 的第一款车选了 “普通人中相对高端的产品”，他们花了近半年做用户调研👗🍒🤬，何涛😠👜👜、矫青春自己跑、自己聊，每场超过 1 小时。造型方案出了许多版🥭🤍😠，消费者调研中一些造型相对跳脱的得票更少。