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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍆🎒💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝👡🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥔，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🥾🤬🍊，我们称之为牛市阶段II🩰🍉🍈💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🍇，7月科技风格占优的可能性较大💓。

2、今(jin)年以来，银行(xing)涨势如虹(hong)，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一(yi)，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和(he)16.51个百分点。