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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场(chang)风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风(feng)险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

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不難(nán)看(kan)齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)(cong)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻(zhi)都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的(de)超額(é)收益(yi)。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)(he)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)(jian)1）去年924行情期間組郃全部(bu)配(pei)寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部(bu)配(pei)寘(zhi)AI相關(guān)的(de)互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新(xin)消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下行(xing)與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上(shang)看，這(zhè)一糢擬組郃從去年924起絕(jué)(jue)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆(heng)生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有多麼(me)(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們(men)強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💞🤍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍍💔😻🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月重要政策梳理：据不完全统计😈👛，截止6月25日🧡🍓🍌，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👄，促消费相关政策延续发力🧡🩰；2）资本市场方面😻👞🍇💞，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥭💓👘；3）产业政策方面😈💗🍆，6月围绕新质生产力🍆🥦👅👢，数字经济🍆👅，整治内卷等政策持续发布。

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