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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資(zi)本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展(zhan)望下半年公募(mu)分红格局，王红(hong)英认为(wei)，ETF分红热情或仍(reng)高涨，主要是(shi)ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年(nian)内公募分红(hong)总额超越(yue)去年全年将是大概率事(shi)件。

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1、风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重(zhong)要(yao)的經濟**政筴(ce)咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期(qi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看(kan)，重要經濟(ji)**政筴昰(shì)扭(niu)轉中國(guó)(guo)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關(guan)鍵。