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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影(ying)响(xiang)消退及淡季因素，其底(di)部支撑(cheng)可(ke)参考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高(gao)配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平(ping)仍存约(yue)200-400点空间。

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2、需求：上半年下游开工(gong)同比变动不大，且订单(dan)无明(ming)显增长，说明国内需求有压(ya)力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及(ji)终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因(yin)素，预计下游制(zhi)品(pin)对聚烯烃(ting)需求的支撑将减弱，但国内逐(zhu)步(bu)进入消费(fei)旺季，内循环和外循环互补，总需(xu)求或仍有支撑。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億(yi)元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

2、巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢🍊🍇👠，只说看不懂而已🍈🧄🍄，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM🍋💯💯。巴菲特还说过👢，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）