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純(chún)(chun)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清(qing)，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然(ran)存在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)(ju)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾(dun)的作(zuo)用傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要(yao)走(zou)曏(xiǎng)産能齣清的道(dao)路。預(yù)計(jì)下半年行(xing)業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)(teng)挪空間進(jìn)一步受(shou)限，價(jià)格上方壓力(li)或(huo)將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美(mei)国达成协议，以避免被征收更高关(guan)税。他在接受福克斯新闻采访时(shi)表示：“我认为不(bu)需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也(ye)可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这一期(qi)限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🩳👚😡👝💘，有望较恒指获得超110%的超额收益👅🥻🩲💯。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥭🥻💌。结果上看🥻🍑💗💋，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥭。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩳，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍑😡💓，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥾🍇👝。

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1、指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基本面(mian)与政策(ce)预期仍未形成突(tu)破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与(yu)预期管理(li)作用，但由(you)于缺乏增量资金(jin)与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主(zhu)升。

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