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2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响(xiang)下，我(wo)们(men)预计终端需(xu)求或(huo)受一定影(ying)响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货(huo)量同比(bi)中低个位数的增长，其中建议关(guan)注iPhone17为代(dai)表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升(sheng)。2）我们(men)看好模型端(duan)和(he)应用端的持续催化，推动端侧AI硬(ying)件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创新硬件(jian)的面世。3）Deepseek为代(dai)表开源的高(gao)效推理架构带来推理性能的优(you)化、成本的下降，推动(dong)推理需求的(de)大幅提升，我们看好中小(xiao)模型的产品化和应用创新带来推(tui)理算力(li)的指数级增长，其(qi)中ASIC赛道增(zeng)长确定(ding)性高(gao)。4）受日本、中东、欧洲(zhou)等多地(di)**AI基建和生态的投(tou)入，我们认为AI算力需(xu)求仍保持强劲。