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衡量联邦基金利率(lv)市场以确定利率路径的(de) CME 美联(lian)储(chu)观(guan)察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为(wei)美联储将在 6 月维持利(li)率(lv)当前(qian)水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调(diao)整利(li)率。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場(chang)超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)(qi)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受(shou)价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业(ye)属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、华(hua)泰证券研(yan)报认为，此次(ci)冲突或将导致伊朗短期原油产(chan)量及出口下滑，但考(kao)虑霍尔木(mu)兹海峡与中东油气国的共同核心(xin)利益紧密(mi)相关，若(ruo)霍尔木(mu)兹海峡运输受阻将引(yin)发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续(xu)动态。

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