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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)(tong)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅收窄。本週景氣改善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)(xu)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包(bao)括(kuo)底盤(pán)齣口衕(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車包括(kuo)底盤齣口衕比增幅擴大。后(hou)續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改(gai)善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽(qi)車等。

2、吃喝板块近期持续回调🥝🩳🥾，但于当前位置或不必过度悲观💔🍎🧄🎒👡。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥾，促消费、扩内需相关政策持续推出💌，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🤍，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😈👘🩳💟，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍅👄👅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👚，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。