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汇率方面(mian)，2025年第二季度例会提出，增强外汇市(shi)场(chang)韧性(xing)，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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资(zi)本市场政策往往(wang)体现为对资本市场支持(chi)性(xing)政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和(he)对券商的重(zhong)组，2014年推出(chu)新国九条。或者推(tui)出新(xin)的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低😡💗。主管部门明确将在7月🌽🎒👡🧡、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🍒👙，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月💓、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🤬。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年(nian)6月(yue)27日收(shou)盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板(ban)块解(jie)禁规模来看，主(zhu)板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级(ji)市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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1、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对(dui)较高；会议前一(yi)周，建筑材料(liao)、轻(qing)工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议(yi)后(hou)一周，军工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保(bao)上(shang)涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)。

2、风格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。