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在经济形势研判上，本次例会对国内(nei)国外(wai)挑战的表述更加细化。对内，再度强(qiang)调“内需(xu)不足”，并(bing)着重指出“物价持续低位运(yun)行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的(de)增大。分析认为，这将直接影响下半年(nian)我国货币政策(ce)走向。

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债(zhai)券市场方面，博时中债0-3年国(guo)开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发(fa)力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补(bu)贴额(e)度(du)，另一方面货(huo)币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域(yu)均存在業績邊際改善(shan)的(de)可能(neng)，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🥔👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞💕🍑🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉🍉，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💗👗👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👛，我们参考工业企业盈利🥑、库存阶段😈👡👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝👜💗。具体如下：

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