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由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议(yi)，后续政策稳步推进(jin)经济缓慢复苏的逻辑依然(ran)存在，所以A股中期缓慢上行的趋(qu)势没有变化。但短期受中东冲突(tu)生变影响，需要进一(yi)步观察资金情绪变化(hua)。

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1、风格层面💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🥑🥒🥝，成长价值或相对均衡🥕👜。具体来说🍓，第一🧅🥭🧅，从历史来看💋🧡👠🍓，近十年7月市场风格相对均衡💌💔👡，大盘风格略占优👗💗🥑🩱。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛😻🩱🥔。第四，市场交易和增量资金层面🍍🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓💝🩱🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾🩳。

2、6月中国轻纺城日(ri)均成交(jiao)量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行(xing)0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱(xiang)、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。