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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅。红利方面，在通胀尚未回归😈💯🥒，价格低位运行的背景下🩰👛🍊，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿💞💕💕💛，关注盈利和分红稳健的银行💋🥑🥦🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商👠🍍🌽。小盘成长方面💝🧡🍄👙🥿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👢😈🥦👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥭💯💯、芯片）、信息化（数据库😻🤍🍑💞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈😻🍆😠🥔。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👗💯💞，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🍈，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍆💌，高换手特性放大成交😈，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🧡💘，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🩱🍒🥒，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥑🍆。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🥝🍆🥥、速度快的现象，截至6/13👜，今年南下资金净流入6386亿元🩰，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🩰🍄💖🍉，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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QVR Advisors 筦(guǎn)理郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官本(ben)・艾弗(fu)特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)厀(xī)跳反射式的(de)反應(yīng)，但不會産(chǎn)生持久影響(xiǎng)，除非有某些特殊原囙(yīn)。股市波動(dòng)率的反應‘幅度不大，可能很快就(jiu)會消散’。”

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1、現(xiàn)(xian)貨(huò)銀(yín)下跌0.2%，報(bào)每盎司36.23美元；鉑(bó)(bo)金上漲(zhǎng)0.6%，報1，234.47美元；鈀(bǎ)金上漲0.9%，報1，036.58美元。

2、6月16日💘🍇🥿，据央视新闻客户端，当地时间6月15日😈💞，美国总统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。