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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市(shi)上下(xia)半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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