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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週(zhou)期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥬🧅，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍆👝🍆🎒。

2、🏮行业配置层面🥕💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚🍅🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗🧡💗，分别以25/3/20、25/6/12为界😈，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊💯🧄，当下仍处于第二轮高低切周期中👅👛👅。以月度-季度维度的轮动视角看🍓💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍅😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💋💔🍋、啤酒等板块的轮动机会🩰🎒；而另一方面💋👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥦、国产算力链🧅🍄🍊👛，以及近期明显涨价的存储、小金属👄💋🥥。