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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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地产行(xing)业能否继续改善(shan)仍存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续(xu)较(jiao)长时间，当(dang)前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负(fu)增长，未来能否保持(chi)回暖态势，仍(reng)需观察。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月(yue)国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨(dun)，同比(bi)增幅近20%。下(xia)半年出口仍将是(shi)决(jue)定玻璃供需格局的关键因(yin)素(su)之一。乐观(guan)情况下，玻璃原片(pian)及深加工产品出口有望(wang)抵消国(guo)内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期(qi)，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越(yue)来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。