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对(dui)此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或(huo)将(jiang)减少。受前期光伏抢装导致需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多(duo)晶硅市场的压力加剧，主流(liu)硅片市(shi)场价格全面走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或(huo)将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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