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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温😠；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子🍅、军工领涨👿🍇🍅🥾。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓💞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👛🥒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍎👞🍋💖，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💓🍈。