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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%🩱🍊😠，至 6，173.07 点🍓🍑👅，超过此前 6🥬🍋🥥💌🥾，147.43 点的纪录🧄👠，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👝，标普 500 指数年内跌幅近 18%💔🤬。

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1、1💟😈😻💘、宏观🤬👄。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👙💋💌，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥑🩲💗，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍓🍋🍌🥔，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍋👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍄👛👢🍍👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧅👞😠💛；二是🥕🍋🥕👛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💛，三季度经济数据可能逐步显现💞🥦🍅😈，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💗🍒💖，而铜“博士”与全球经济息息相关💘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧅🍉💔💞；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍄🍏😈，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝，但地产投资持续拖累💝🥬，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💋👞🍍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩳🎒💓。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥕🤍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍑🍎🍏💛💞。通信💝🍇👚🥝、有色、非银、电子、军工领涨。