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本周沪指围绕3400点附近反复震荡👢🎒👜🍅，周五受伊朗以色列冲突影响🩱💖🤬，市场放量下跌👢👘。风格上小盘股领跌💞。板块上，有色金属😠💋、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机🥻、建材板块领跌。

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1、金融端上，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球(qiu)经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间，中(zhong)央金融管理(li)部门将发布若干(gan)重大金融政策。

2、1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港(gang)股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价(jia)格(ge)因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网(wang)巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。