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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍄🥭🩳😠👞。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日💟👅🍋；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🥔🥭。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日💞💞👞🍌；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日👞🥒🥾。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🍄，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🌽🩰，除非出现重大中断👿🍉，否则到2030年🥬🥒，石油市场预计仍将有充足的供应🍈💞👙👞👛。到2030年👅🍆，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥬，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑💯🍑💓，预计下半年均有不同程度的承压👜。季节性来看三季度好于四季度😈，因而季节性上来看🍌🥒，或呈现先扬后抑的节奏。

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付(fu)倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👢、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💔、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍎🥝🥝🍓👘。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💌、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥬👠😡、单季度ROE (-1.41%)🤍🧡。

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1、6月29日午间🥕🍍，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息🥝🥦🥑🍇，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事💗👜、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🍋，为优化公司治理结构、提升管理效能🧡，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍈💔。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資金(jin)層麵，近期在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。