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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储(chu)在(zai)7月(yue)意(yi)外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产(chan)品(pin)形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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行业表现方面🩳👠🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👄、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧅💞、以及行业景气度较高的领域布局🍅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👄👜👄、国防军工、商贸零售😻💝、美容护理👿、化学制药等”

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證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已(yi)退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋(fa)作齣(chū)行(xing)政處(chù)罸(fá)(fa)事先告知，除擬(nǐ)對(dui)上市公司及實(shí)(shi)際(jì)控製人、相關(guān)董監高(gao)等造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追責。

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1、在周末播出的一次采访中，在被问及他最近是否和马斯克说过话时，特朗普表示：“我(wo)认为他是一个很棒的人。我没(mei)有和他说太多(duo)话(hua)。但我认为埃隆是个很棒的人。我知道他会很好的。”

2、6月30日消息，港股黄金股普遍走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%🥑😠🍆，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源跌超3%👅。