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这次住院💘🍋，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点👝👘👘💓👜，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐、助洁💗、助浴等生活照顾服务💟，每天收费120元左右🩳。她观察到护理员的服务很专业🥭🤬🥻，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾，我回家好好睡了一觉👗🩱🤍。”钱凌洁终于松了一口气。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🤬🤍🍈，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🩰🍏👿；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💗🥬🥥，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。

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6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格(ge)下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價格總指數下行(xing)。豬肉批髮價下行，生(sheng)豬均價(jia)上(shang)行，仔豬均價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)(fan)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格下(xia)行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉(yu)米期(qi)貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指(zhi)數上行。

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1、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)(jian)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：