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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方(fang)向。新消费(fei)和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机(ji)会。中期结构观(guan)点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、上述香港勞(láo)工及福(fu)利(li)跼(jú)報(bào)告提及，在創(chuàng)新科技行業(yè)，2023年香港職位空缺率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)分(fen)賽(sài)道來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)等其他領(lǐng)域的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)(jin)1.05萬(wàn)人，比(bi)重20%；最(zui)多爲(wèi)(wei)公共機(jī)構(gòu)及高等教育機構研髮活動，達2.76萬人，比重53%。