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二、市场下(xia)行风险的思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙(qiang)”能(neng)够基(ji)本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏(hong)观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是乐(le)观预期发(fa)酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰(rao)动的来源。

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这里(li)我们分(fen)享一(yi)个判断中短(duan)期市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当(dang)降低(di)宏(hong)观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是(shi)因为，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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