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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民(min)金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取(qu)观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风险。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发(fa)锡价剧烈波(bo)动，不过当前(qian)大部分国家(jia)和地区供应(ying)扰动(dong)已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我(wo)们(men)认(ren)为，下半年锡价(jia)或表现为先震荡运行，后随着佤(wa)邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在(zai) 23-28 万元 / 吨。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😈，深市港股通净流入148.92亿港元💟🍑🤬🧡。