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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🍓👄🥬👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜👙。下半场是实物再通胀💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜🩲🧅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👅🥝👞🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄🩱，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不过高盛还(hai)指出，基于基本面持续(xu)改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示(shi)，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较(jiao)MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值(zhi)，更是大幅低于美(mei)国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中(zhong)国民企(qi)能获得类似美国的(de)估值(zhi)溢价，其市(shi)场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

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2、大众新闻大众日报记者：在2025年稳经济政策持(chi)续推进背景下，请问这(zhe)些宏观政策组合拳对(dui)于5月经济(ji)数据表现发挥了怎样的作用？如何评(ping)价表现？谢谢。