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在美元指(zhi)数的表现上，上周五美元指数呈现出上涨的态势。当日美元(yuan)指数价格最(zui)高攀升至98.565的位置，最低则下探至(zhi)97.584，最终(zhong)以 98.135的价格收盘。回顾上周五市场表(biao)现，在早盘期间价格短线测试前(qian)一日低点位置，之后再度阿里并且(qie)直接突破早盘高点位置，同时当天(tian)价格刺破四小时阻力(li)位置(zhi)，最终收(shou)盘大阳收尾，针对后续需要关注价格能否进一步测试日线阻力。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利(li)润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前(qian)貨幣“小步快跑”，關(guān)(guan)註后續(xù)降(jiang)準降(jiang)息節(jié)奏及(ji)幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yu)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛(lian)或來自美聯儲(chu)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高(gao)的港股跌幅更深，噹(dang)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)(gai)率不大。

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