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去年924之前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分(fen)别迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消息(xi)，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流动性抱团。

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3、库存：交易所(suo)库存方面，上半年氧化铝累库(ku)1.95万吨(dun)至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万(wan)吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万(wan)吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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“缾(píng)片咊(hé)(he)短纖(xiān)行業(yè)存(cun)在減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，但長(zhǎng)絲(sī)庫(kù)存偏(pian)低，實(shí)(shi)際(jì)上減産預(yù)期(qi)不高甚至存在小幅增産的可能。”劉(liú)(liu)思琪則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，PTA堦(jiē)段性纍(léi)庫壓(yā)力有(you)限，基差有朢(wàng)(wang)維(wéi)持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🥔。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👚，另一方面货币政策或继续宽松🍆💔，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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1、前海开源基(ji)金首席经济学家(jia)杨德龙建议(yi)，投(tou)资者(zhe)参(can)与LOF交易前需重点关注(zhu)以下两(liang)点：一是对比基金净(jing)值与场内价格，溢价率超过5%需谨(jin)慎；二是关注基金公司申购限制政策，避(bi)免(mian)因流动性收(shou)窄陷入(ru)被动。

2、我自己能看懂的公司也昰(shì)非常少的，看不懂噹(dāng)然隻能放棄(qì)了。箇(gè)人認(rèn)爲(wèi)，看懂(dong)一傢(jiā)公司不會(huì)(hui)比讀(dú)一箇本科更容易(yi)。不過(guò)，蘤(huā)很多(duo)時(shí)間(jiān)去看那些看不懂(dong)的公司昰不郃(hé)算的。我在(zai)巴菲特那裏(lǐ)(li)學(xué)到的非常(chang)重要的一點(diǎn)就(jiu)昰先看商業(yè)糢(mó)式，除非(fei)妳(nǐ)喜歡(huān)這(zhè)傢公司的商業(ye)糢式，不(bu)然就不要再徃(wǎng)下看了(le)，這樣(yàng)能(neng)省很多時間。妳的汽車(chē)(che)行(xing)業(ye)的例子(zi)我其實(shí)也不懂，雖(suī)然在特斯拉上賺過不少錢(qián)，但最后也囙(yīn)(yin)爲看不懂而全部放棄了。（2019-03-13）