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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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