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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、基金业协会最新数据显示💯🍑🍉，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🍅，管理只数8.4万只💕💯，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只😈👚💖😈，5月私募基金管理规模继续回升。