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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面(mian)原(yuan)因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面(mian)与(yu)估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息率(lv)，A/H折(zhe)价快速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在(zai)历史(shi)高位运行。

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综合来看，上半年海外(wai)供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色(se)系中表现相对偏(pian)强。当前矿价核心仍(reng)在(zai)需(xu)求和铁水产量上，若钢厂(chang)高炉持续有利润，铁水产量(liang)维持高(gao)位对于矿价的支撑较大。但下(xia)半年供(gong)应端主流矿(kuang)山的产(chan)量将会持稳，部(bu)分新投产项目逐步释放增量，预计供(gong)需边际宽松，铁矿价格重(zhong)心将有所下移，预计普(pu)氏价格指数(shu)（62%）区间为85-105美元(yuan)。

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中国稀土(tu)：披露(lu)澄清公告(gao)称，近期，公司关注到有网(wang)民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动(dong)方面的不实信息。经公(gong)司(si)核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任(ren)，公司董事会已同(tong)步(bu)补选了(le)相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非(fei)独立董事。公司根据相(xiang)关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规定(ding)及时履行了补选程序，并对外披(pi)露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土(tu)集团根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国稀(xi)土集团其他(ta)岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经(jing)营平稳有序，未(wei)因董事和高级管理人员变动调(diao)整产生影响。

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1、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)(guan)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)(kuang)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下(xia)半年有供應(yīng)(ying)增(zeng)量(liang)預(yù)期，需求耑改善程度受(shou)多重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預(yu)計(jì)增強(qiang)，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均(jun)有調(diào)增預期(qi)。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)(li)史性低位，預計下半年期價重(zhong)心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)力度有限(xian)，上(shang)方幅度不(bu)看(kan)太高。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果💯💋😻，因此🍄🍊🍏，在宏观指标上😠🧡，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。