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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春(chun)夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每(mei)逢(feng)免(mian)费日(ri)，馆外(wai)更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在(zai)这三个(ge)月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物(wu)知识。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相關(guān)的(de)科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域(yu)估值思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)(duan)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要(yao)支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了，近期(qi)AH溢價(jia)也曾一度突破(po)127%的低位但觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按(an)這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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陈健玮：下半年港(gang)股走势(shi)或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将(jiang)聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策(ce)加码，有(you)望(wang)推动港股基本面(mian)修(xiu)复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关(guan)注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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