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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💛👜。本周沪指的“三连阳”🍌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥑，仍要回到逻辑驱动的方向💋🧅💕；中长期而言🍍，更重要的是判断风格🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👞🥭🧄🍌。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了(le)显著的不同的(de)特征。每一(yi)次风格和(he)行(xing)业表(biao)现均带有(you)较强的时(shi)代(dai)的特(te)征。这个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油(you)、煤炭(tan)等大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👘，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍍🧡🩲。因此💖💯，在即将到来的业绩预告披露窗口期👜🍎🩱💛💕，相关板块可能会面临一定压力👛🍒👜。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍍👚，市场将进入相对的业绩真空期🥭👜，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻😡🍏😡🍓，有利于相关股票的表现。