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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩(suo)短(duan)到60天(tian)以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压(ya)力(li)，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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