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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港(gang)股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示(shi)需求(qiu)下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子(zi)行业为代表(biao)的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消(xiao)费结构升级(ji)仍具潜力。

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1、前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展🍒，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞🍒，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续🌽，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”🍌👙🥭🎒。

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